Don et Adrienne viennent d'acquérir un vieux et grand manoir ayant appartenu à Zoltan Carnovash, célèbre illusionniste de la fin du XIXe siècle. Alors qu'Adrienne découvre petit à petit la demeure et ses secrets, elle est sujette à de terribles cauchemars semblant bien réels. Elle se met alors à interroger les gens du village qui lui apprennent que « Carno » est mort dans des circonstances étranges et que le manoir serait hanté. Au même moment, Don se met à devenir très agressif à son égard.